中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月31日訊 中國國航（601111.SH）昨日晚間披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》。本次向特定對象發(fā)行A股股票的募集資金總額為不超過人民幣200.00億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全額用于償還債務(wù)和補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行A股股票采取向特定對象發(fā)行的方式。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為中國航空集團有限公司（以下簡稱“中航集團”）和中國航空資本控股有限責任公司（以下簡稱“中航控股”），中航集團和中航控股擬以現(xiàn)金方式認購公司本次發(fā)行的全部A股股票。其中，中航集團擬認購不低于人民幣50億元；中航控股擬認購不超過人民幣150億元。

中航集團為中國國航的控股股東；中航控股為中航集團全資子公司，為上市公司控股股東控制的關(guān)聯(lián)方。中航集團和中航控股參與認購本次向特定對象發(fā)行A股股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行相應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易審批及披露程序。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的價格為6.57元/股，不低于定價基準日前20個交易日中國國航A股股票交易均價的80%和中國國航最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的數(shù)量為不超過3,044,140,030股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為中航集團和中航控股，中航集團為公司控股股東，中航控股為中航集團全資子公司，中航集團和中航控股均為公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次向特定對象發(fā)行A股股票的認購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行A股股票完成后，中航集團仍為公司控股股東，公司的控股股東與實際控制人不變，不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

中國國航在前次募集資金使用情況的報告中披露了近年公司非公開發(fā)行A股股票募集資金、向特定對象發(fā)行H股股票募集資金和向特定對象發(fā)行A股股票募集資金的情況。

（一）非公開發(fā)行A股股票募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中國國際航空股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可﹝2022﹞3050號文)核準，中國國航2023年1月3日于上海證券交易所以每股人民幣8.95元的發(fā)行價格非公開發(fā)行A股股票1,675,977,653股，募集資金總額為人民幣14,999,999,994.35元，扣除承銷保薦費用人民幣949,999.99元(含增值稅)后募集資金人民幣14,999,049,994.36元；扣除全部發(fā)行費用(含承銷保薦費用)人民幣6,983,407.03元(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為人民幣14,993,016,587.32元。上述募集資金人民幣14,999,049,994.36元已于2023年1月3日全部到賬，經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證并出具德師報(驗)字(23)第00005號驗資報告。截至2025年9月30日，公司上述募集資金已按照規(guī)定用途使用完畢，累計使用募集資金人民幣14,993,016,587.32元。募集資金產(chǎn)生的利息收入為人民幣120,559,610.35元，全部用于補充公司流動資金，存放募集資金的專項賬戶已完成銷戶。

（二）向特定對象發(fā)行H股股票募集資金。中國國航獲香港聯(lián)合交易所有限公司批復向特定對象發(fā)行境外上市外資股(H股)股票,以5.09港元/股的發(fā)行價格向中航集團發(fā)行H股普通股392,927,308股，截止2024年2月7日，募集資金總額港幣1,999,999,997.72元已匯入H股募集資金賬戶，以實際資金劃至H股募集資金賬戶日港幣兌人民幣匯率中間價折合人民幣1,816,859,997.93元。此等募集資金總額扣減發(fā)行費用港幣1,230,193.93元(不含增值稅，折合人民幣1,117,545.07元)后，本次實際募集資金凈額為港幣1,998,769,803.79元(折合人民幣1,815,742,452.86元)。上述募集資金已完成向中國證監(jiān)會備案，并經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗并出具德師報(驗)字(24)第00030號驗資報告。截至2025年9月30日，公司上述募集資金已按照規(guī)定用途使用完畢，累計使用募集資金港幣1,998,769,803.79元。存放募集資金的專項賬戶已完成銷戶，募集資金產(chǎn)生的利息收入已全部用于補充公司流動資金。

（三）向特定對象發(fā)行A股股票募集資金。經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于中國國際航空股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》審核通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意中國國際航空股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可〔2024〕1562號)同意，中國國航以人民幣7.02元/股的發(fā)行價格向特定對象發(fā)行A股股票854,700,854股，每股面值人民幣1元，中航集團以現(xiàn)金方式認購公司本次發(fā)行的全部A股股票。募集資金總額為人民幣5,999,999,995.08元，扣除承銷保薦費人民幣1,000,000.00元(含增值稅)后，公司實際收到募集資金人民幣5,998,999,995.08元，扣除全部發(fā)行費用(含承銷保薦費用）人民幣4,158,363.63元(不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣5,995,841,631.45元。上述募集資金于2024年11月20日全部到賬，并經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗并出具了德師報(驗)字(24)第00225號驗資報告。截至2025年9月30日，公司上述募集資金已按照規(guī)定用途累計使用人民幣5,973,146,757.25元，募集資金賬戶余額為人民幣29,910,724.79元。

中國國航上述3次募集資金合計22,816,859,987.36元。