中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月15日訊 蘇州規(guī)劃(301505.SZ)今日復(fù)牌，股價(jià)跳空低開(kāi)，開(kāi)盤報(bào)20.49元，下跌4.96%。

蘇州規(guī)劃昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案顯示，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買張寧等21名交易對(duì)方持有的北京東進(jìn)航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東進(jìn)航科”或標(biāo)的公司）100%股份，發(fā)行股份的數(shù)量及現(xiàn)金對(duì)價(jià)比例待標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格確定后由交易雙方協(xié)商確定。

經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易中購(gòu)買資產(chǎn)所涉及發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為18.00元/股。

上市公司本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)的資金來(lái)源包括募集配套資金、自有或自籌資金等，但募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。

上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)方式發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

本次交易募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。經(jīng)初步預(yù)估，本次交易預(yù)計(jì)未達(dá)到《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，上市公司將在重組報(bào)告書(shū)中予以詳細(xì)分析和披露。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方在交易前與上市公司及其關(guān)聯(lián)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次交易完成后，各交易對(duì)方預(yù)計(jì)持有上市公司股份不會(huì)超過(guò)5%。根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

但鑒于本次交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及作價(jià)尚未確定，本次交易上市公司向各交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定，因此上述初步測(cè)算和預(yù)計(jì)后續(xù)可能發(fā)生變化，對(duì)于本次交易是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的具體認(rèn)定，上市公司將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易前后，上市公司實(shí)際控制人均為李鋒、鈕衛(wèi)東、張靖、朱建偉，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。本次交易前36個(gè)月內(nèi)，上市公司實(shí)際控制人未發(fā)生變更，且本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化。因此本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形。

上市公司以規(guī)劃設(shè)計(jì)為核心業(yè)務(wù)，為客戶提供規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)及總承包管理、智慧城市等綜合技術(shù)服務(wù)。

標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向空中交通管理領(lǐng)域包含低空空域規(guī)劃、運(yùn)行管理平臺(tái)建設(shè)、系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，以及空管設(shè)備、軟件、系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

蘇州規(guī)劃在公告中表示，本次交易完成后，有助于上市公司由以地面空間規(guī)劃設(shè)計(jì)為核心業(yè)務(wù)拓展至以“空地融合”立體規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)管理、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品為核心的綜合性業(yè)務(wù)，提升上市公司為城市建設(shè)與城市發(fā)展的規(guī)劃、建設(shè)、管理等全生命周期提供全方位、綜合化的服務(wù)能力。本次交易完成后，雙方將在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、管理等方面充分協(xié)同，增強(qiáng)綜合盈利能力。

截至預(yù)案簽署日，張寧直接持有東進(jìn)航科35.37%股份，為東進(jìn)航科的控股股東、實(shí)際控制人。

2023年、2024年、2025年1至3月，東進(jìn)航科營(yíng)業(yè)收入分別為5,562.88萬(wàn)元、5,940.14萬(wàn)元、908.34萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-848.94萬(wàn)元、-3,301.33萬(wàn)元、-2,631.69萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-743.06萬(wàn)元、-3,376.11萬(wàn)元、-2,548.81萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為-651.93萬(wàn)元、673.00萬(wàn)元、-176.83萬(wàn)元。

2022年至2024年，蘇州規(guī)劃營(yíng)業(yè)收入分別為4.04億元、3.92億元、3.08億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為0.80億、0.78億元、0.29億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為0.77億元、0.70億元、0.21億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為0.59億元、0.40億元、0.35億元。

2025年第一季度，蘇州規(guī)劃營(yíng)業(yè)收入為0.46億元，同比下降18.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.03億元，同比下降5.65%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)0.01億元，同比下降30.84%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.23億元，同比增長(zhǎng)518.45%。

2023年7月19日，蘇州規(guī)劃在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票2,200.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行的新股，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份，本次發(fā)行價(jià)格為26.35元/股。蘇州規(guī)劃本次發(fā)行募集資金總額為57,970.00萬(wàn)元，募集資金凈額為49,896.28萬(wàn)元。

蘇州規(guī)劃最終募集資金凈額比原計(jì)劃多8081.94萬(wàn)元。2023年7月14日，蘇州規(guī)劃發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金41,814.34萬(wàn)元，用于智慧城市綜合管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)規(guī)劃創(chuàng)意設(shè)計(jì)與研究中心建設(shè)項(xiàng)目、區(qū)域營(yíng)銷中心建設(shè)及設(shè)計(jì)專業(yè)化擴(kuò)建項(xiàng)目 。

蘇州規(guī)劃IPO的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為章睿、王騫。 蘇州規(guī)劃本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）總額為8,073.72萬(wàn)元，其中保薦及承銷費(fèi)用5,405.98萬(wàn)元。

2025年5月20日，蘇州規(guī)劃公告分紅方案，每10股派息(稅前)2.21384元，轉(zhuǎn)增3.01887股，除權(quán)除息日為2025年5月27日。