中國經(jīng)濟北京8月21日訊 魯抗醫(yī)藥(600789.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于2025年8月20日收到上交所出具的《關(guān)于山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

魯抗醫(yī)藥表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進展情況，嚴格按照上市公司向特定對象發(fā)行股票相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

魯抗醫(yī)藥于6月18日發(fā)布的《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過120,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：高端制劑智能制造車間建設(shè)項目、生物農(nóng)藥基地建設(shè)項目、新藥研發(fā)項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括華魯集團在內(nèi)的不超過三十五名符合中國證監(jiān)會、上交所規(guī)定條件的投資者。除華魯集團外，其他發(fā)行對象范圍包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次向特定對象發(fā)行將視市場情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數(shù)量。

華魯集團擬以現(xiàn)金方式，按照本次發(fā)行前華魯集團、華魯投資合計持有公司的股份比例進行同比例認購本次向特定對象發(fā)行的股票，按照截至2024年9月30日的公司股本情況測算，華魯集團擬認購魯抗醫(yī)藥本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的23.81%，即認購股票數(shù)量不超過64,201,417股（含本數(shù)）。華魯集團最終認購股票數(shù)量及金額，將根據(jù)本次發(fā)行前公司股票數(shù)量及華魯集團、華魯投資的持股比例，結(jié)合實際發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格確定，其余股票由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。華魯集團不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結(jié)果，與其他特定投資者以相同價格認購本次向特定對象發(fā)行的A股股票。若本次發(fā)行未能通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，則華魯集團將不參與認購。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日當日）公司股票交易均價的百分之八十。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的百分之三十，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件為準。

本次發(fā)行完成后，華魯集團認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。華魯集團將以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認購。華魯集團系公司控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，華魯集團為公司的關(guān)聯(lián)方。除華魯集團外，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚無確定的其他發(fā)行對象，因而無法確定其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系。公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

截至2024年9月30日，公司總股本為898,669,632股。華魯集團直接持有公司185,896,620股股份，占公司總股本的20.69%，為公司控股股東，華魯投資（系華魯集團的全資子公司）直接持有公司28,108,107股股份，占公司總股本的3.13%，為公司第二大股東。華魯集團及其一致行動人合計持有公司214,004,727股股份，占公司總股本的23.81%。華魯集團系公司控股股東，山東省國資委系公司實際控制人。

預(yù)計本次發(fā)行完成后，華魯集團直接持有公司股份數(shù)量上升，華魯集團及其一致行動人合計持有公司股份的比例將仍與本次發(fā)行前一致，華魯集團仍為公司控股股東，山東省國資委仍為公司實際控制人。因此，在不考慮其他情況下，本次發(fā)行完成后，公司的控股股東、實際控制人均未發(fā)生變化，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

魯抗醫(yī)藥本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為伍韻、王峰。