中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月3日訊 福萊新材（605488.SH）昨日晚間披露《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣71,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于標(biāo)簽標(biāo)識(shí)印刷材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、電子級(jí)功能材料擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行方式。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。最終發(fā)行對(duì)象由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東會(huì)授權(quán)，在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決定后，與保薦人（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及本次發(fā)行申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行通過(guò)上交所審核并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，由公司董事會(huì)根據(jù)競(jìng)價(jià)情況以及公司股東會(huì)的授權(quán)與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過(guò)84,062,775股。

截至預(yù)案公告之日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)上市公司本次發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。

截至2025年8月29日，夏厚君直接持有公司44.98%的股份，通過(guò)嘉興市進(jìn)取企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制公司5.37%的股份，合計(jì)控制公司50.35%的股份，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，夏厚君控制的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

福萊新材2021年5月13日在上交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為3000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為20.43元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為孔磊、卞朝帆。福萊新材本次募集資金總額為6.13億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為5.31億元。

福萊新材最終募集資金凈額比原計(jì)劃少1.63億元。福萊新材于2020年12月22日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金6.94億元，其中，6.14億元用于功能性涂布復(fù)合材料生產(chǎn)基地及研發(fā)中心總部綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目，8000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

福萊新材上市發(fā)行費(fèi)用為8226.87萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司獲得保薦承銷(xiāo)費(fèi)用5000萬(wàn)元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)1839.62萬(wàn)元，北京市君合律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)844.34萬(wàn)元。

《前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》顯示，公司2023年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2891號(hào))，公司由主承銷(xiāo)商中信證券股份有限公司采用向公司在股權(quán)登記日（2023年1月3日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售，發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足429,018,000.00元的部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)的方式，向公司原股東優(yōu)先配售3,830,050張，通過(guò)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行452,570張，由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)7,560張，共計(jì)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4,290,180張，每張面值為人民幣100.00元，共計(jì)募集資金42,901.80萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用950.00萬(wàn)元（不含稅）后的募集資金為41,951.80萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商中信證券股份有限公司于2023年1月10日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用362.31萬(wàn)元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為41,589.49萬(wàn)元。

福萊新材上述兩次募集資金合計(jì)10.42億元。

2022年6月1日，公司公告以每10股轉(zhuǎn)增4.5股并稅前派息5元，股權(quán)登記日2022年6月7日，除權(quán)除息日2022年6月8日；2025年5月26日，公司公告以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息1.5元，股權(quán)登記日2025年5月29日，除權(quán)除息日2025年5月30日。