中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月16日訊 滿坤科技（301132.SZ）昨晚發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)人民幣76,000.00萬(wàn)元（含76,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于泰國(guó)高端印制電路板生產(chǎn)基地項(xiàng)目、智能化與數(shù)字化升級(jí)改造項(xiàng)目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣76,000.00萬(wàn)元（含76,000.00萬(wàn)元），具體募集資金數(shù)額由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值人民幣100.00元。本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，在符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的前提下，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。

滿坤科技于2022年8月10日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股3,687.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的為25.00%，發(fā)行價(jià)格26.80元/股。

上市首日，滿坤科技創(chuàng)下股價(jià)高點(diǎn)50.49元，為該股截至目前的最高價(jià)。

滿坤科技本次發(fā)行募集資金總額為98,811.60萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為87,444.44萬(wàn)元，滿坤科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃少12,169.88萬(wàn)元。公司2022年8月5日披露的招股書顯示，公司擬募集資金99,614.32萬(wàn)元，用于吉安高精密印制線路板生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

滿坤科技的保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券股份有限公司，保薦代表人陳春芳、馬睿。滿坤科技本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)11,367.16萬(wàn)元，其中，中泰證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用為9,435.06萬(wàn)元。

天眼查工商信息顯示，吉安滿坤科技股份有限公司(曾用名：吉安市滿坤科技有限公司)，成立于2008年，位于江西省吉安市，是一家以從事計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本14808.6249萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本11061.8萬(wàn)人民幣。