中國經濟網(wǎng)北京10月29日訊 蘇州天脈(301626.SZ)近日披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額預計不超過78,600.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：蘇州天脈導熱散熱產品智能制造甪直基地建設項目（一期）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次擬發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉換公司債券向公司原股東優(yōu)先配售。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉換公司債券的公告文件中予以披露。

本次可轉債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認購優(yōu)先配售的金額，將通過網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行，余額由主承銷商包銷。

公司將委托具有資格的資信評級機構為本次發(fā)行的可轉債進行信用評級和跟蹤評級。

2024年10月24日，蘇州天脈在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行的價格為21.23元/股，公開發(fā)行股票2,892.00萬股，占本次發(fā)行后總股本的25.00%，全部為新股發(fā)行，不涉及老股轉讓。蘇州天脈本次發(fā)行募集資金總額為61,397.16萬元，募集資金凈額為54,492.62萬元。

公司最終募集資金凈額比原計劃多15001.71萬元。2024年10月21日，蘇州天脈發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書顯示，公司擬募集資金39,490.91萬元，用于散熱產品生產基地建設項目、新建研發(fā)中心項目、補充流動資金。

蘇州天脈的保薦機構（主承銷商）為國投證券股份有限公司，保薦代表人為孫海旺、鄭云潔。

公司本次發(fā)行費用合計6,904.54萬元，其中保薦承銷費用 4,604.79萬元。

2025年前三季度，蘇州天脈營業(yè)收入為8.18億元，同比增長18.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.43億元，同比增長1.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.37億元，同比增長2.24%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1.29億元，同比下降27.45%。

2024年，蘇州天脈營業(yè)收入為9.43億元，同比增長1.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.85億元，同比增長20.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.79億元，同比增長18.79%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1.75億元，同比下降18.05%。