中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月3日訊 盛新鋰能(002240.SZ)10月31日晚披露向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為盛屯集團(tuán)、中創(chuàng)新航和華友控股集團(tuán)。盛屯集團(tuán)為公司的控股股東，中創(chuàng)新航和華友控股集團(tuán)將于本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后成為公司持股5%以上股東，因此盛屯集團(tuán)、中創(chuàng)新航和華友控股集團(tuán)構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)法人，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。盛屯集團(tuán)、中創(chuàng)新航和華友控股集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式一次性全額認(rèn)購(gòu)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為17.06元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。限售期滿后，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為不超過(guò)187,573,269股（含本數(shù)），不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額為不超過(guò)人民幣320,000.00萬(wàn)元，募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

截至預(yù)案公告日，姚雄杰及其一致行動(dòng)人直接或間接持有公司股份的比例為22.77%，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后（僅考慮本次發(fā)行導(dǎo)致的公司股份數(shù)量變化），姚雄杰及其一致行動(dòng)人可實(shí)際支配公司24.89%的股份表決權(quán)，姚雄杰仍為公司的實(shí)際控制人，盛屯集團(tuán)仍為公司控股股東。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，公司擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，引入中創(chuàng)新航和華友控股集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者。通過(guò)本次發(fā)行，可以引入下游鋰電行業(yè)龍頭客戶戰(zhàn)略合作，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，助力公司加快實(shí)現(xiàn)“致力于成為全球鋰電新能源材料領(lǐng)先企業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)；優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，滿足營(yíng)運(yùn)資金需求；控股股東參與認(rèn)購(gòu)，彰顯對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心。

據(jù)公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2022〕2889號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股46,630,917股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為42.89元/股，募集資金總額為2,000,000,030.13元，扣除發(fā)行費(fèi)用10,918,744.58元后，募集資金凈額為1,989,081,285.55元。上述募集資金已于2022年11月29日匯入公司募集資金專(zhuān)戶，已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具大信驗(yàn)字[2022]第2-00090號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2020〕3583號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股114,595,897股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為8.29元/股，募集資金總額為人民幣949,999,986.13元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣6,108,109.34元，募集資金凈額為人民幣943,891,876.79元。上述募集資金已于2021年7月22日匯入公司募集資金專(zhuān)戶，已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具大信驗(yàn)字[2021]第2-00040號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

經(jīng)計(jì)算，兩次募資共計(jì)29.50億元。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.81億元，同比增長(zhǎng)61.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8871.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)132.30%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)5847.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)119.20%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.95億元，同比減少11.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-7.52億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-8.36億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.13億元。

據(jù)公司2024年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入為45.81億元，同比下降42.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-6.22億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-8.97億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~13.17億元，同比下降13.93%。