中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月3日訊 南網(wǎng)能源(003035.SZ)于11月1日發(fā)布的2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過200,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于節(jié)能降碳項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行價(jià)格通過競(jìng)價(jià)方式確定，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），且不低于本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

本次發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東南方電網(wǎng)在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過三十五名（含三十五名）特定對(duì)象，除南方電網(wǎng)外，其他不超過34名發(fā)行對(duì)象的范圍為：符合中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

南方電網(wǎng)按照不低于控制股比（41.26%）且不超過10億元（不含本數(shù)）的方式參與認(rèn)購；除南方電網(wǎng)外的其他發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2025年修訂）》的要求確定。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

南方電網(wǎng)不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行A股股票，且均為現(xiàn)金方式認(rèn)購。在無人報(bào)價(jià)或未能通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情形下，南方電網(wǎng)將以發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)的80%與南網(wǎng)能源最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的孰高值）繼續(xù)參與認(rèn)購且認(rèn)購總金額保持不變。

本次發(fā)行股票數(shù)量不超過1,136,363,636股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前上市公司總股本的30%。具體發(fā)行數(shù)量在本次發(fā)行獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東南方電網(wǎng)在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過35名（含35名）特定對(duì)象。南方電網(wǎng)為公司控股股東，因此南方電網(wǎng)為公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次發(fā)行A股股票的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司的控股股東為南方電網(wǎng)，實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。本次發(fā)行完成后，公司的控股股東與實(shí)際控制人不變，不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

南網(wǎng)能源2025年11月1日發(fā)布的前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3623號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2021年1月向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)757,575,757股，發(fā)行價(jià)為1.4元/股，募集資金總額為人民幣1,060,606,059.80元，扣除承銷及保薦費(fèi)用(不含增值稅）人民幣8,150,943.40元，余額為人民幣1,052,455,116.40元，另外扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣8,898,167.81元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,043,556,948.59元。該次募集資金到賬時(shí)間為2021年1月14日，募集的資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕7-4號(hào)）。