中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月6日訊 豪能股份(603809.SH)昨晚披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為100元，按面值發(fā)行。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)180,000.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬用于智能制造核心零部件項(xiàng)目（二期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。

據(jù)公司前次募集資金使用情況報(bào)告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2022〕2636號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券500.00萬(wàn)張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣500,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用不含稅金額7,541,698.12元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣492,458,301.88元。上述募集資金已于2022年12月1日存入公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，且經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022CDAA1B0024）。

據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2024〕374號(hào)），公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券550.00萬(wàn)張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣550,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用不含稅金額7,605,283.02元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣542,394,716.98元。上述募集資金已于2024年10月29日存入公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，且經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具驗(yàn)資報(bào)告（XYZH/2024CDAA1B0432）。

經(jīng)計(jì)算，上述2次募資共計(jì)10.50億元。

4月21日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息2元，除權(quán)除息日4月25日，股權(quán)登記日4月24日；2024年5月30日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4.8股并稅前派息2元，除權(quán)除息日2024年6月5日，股權(quán)登記日2024年6月4日；2022年5月17日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息2元，除權(quán)除息日2022年5月25日，股權(quán)登記日2022年5月24日；2021年6月9日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息3元，除權(quán)除息日2021年6月17日，股權(quán)登記日2021年6月16日。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.42億元，同比增長(zhǎng)16.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8170.65萬(wàn)元，同比減增長(zhǎng)0.46%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)8040.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.55%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.95億元，同比增長(zhǎng)12.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.66億元，同比增長(zhǎng)9.11%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)2.52億元，同比增長(zhǎng)8.56%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.76億元，同比減少66.47%。