中國經濟網北京4月8日訊 泰豪科技(600590.SH)昨日晚間披露《發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易預案》。今日，泰豪科技復牌，開盤一字跌停，截至發(fā)稿報8.60元，跌幅9.95%。

上市公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買北京國發(fā)航空發(fā)動機產業(yè)投資基金中心（有限合伙）（以下簡稱：航發(fā)基金）、中兵國調（廈門）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱：中兵國調基金）、中兵投資管理有限責任公司（以下簡稱：中兵投資）、重慶泰和峰私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱：重慶泰和峰）、榆林市煤炭資源轉化引導基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱：榆煤基金）合計持有的江西泰豪軍工集團有限公司（以下簡稱：泰豪軍工或標的公司）27.46%股權。

本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，上市地為上交所。

交易對方中的各方以其持有的標的公司股權認購上市公司向其發(fā)行的股份。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股份的方式，發(fā)行對象為航發(fā)基金、中兵國調基金、中兵投資、重慶泰和峰、榆煤基金。

本次重組的股份發(fā)行價格確定為6.15元/股，不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%。

發(fā)行數量最終以中國證監(jiān)會作出予以注冊決定的數量為準。

本次重組標的資產的交易價格尚未最終確定，根據標的公司未經審計的財務數據初步判斷，預計本次交易將不會達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組標準，不構成上市公司重大資產重組。

本次交易前，交易對方與上市公司不存在關聯(lián)關系。本次交易完成后，交易對方航發(fā)基金持有上市公司的股權比例可能會超過5%。因此，根據《上市規(guī)則》相關規(guī)定，本次交易將構成關聯(lián)交易。

本次交易前36個月內，上市公司不存在實際控制人。本次交易完成前后，上市公司均不存在實際控制人，即本次交易不會導致上市公司控制權發(fā)生變更，且不會導致上市公司主營業(yè)務發(fā)生根本變化，本次交易不構成重組上市。

截至預案簽署日，本次交易的相關審計、評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易作價均尚未確定。

2023年至2024年，泰豪軍工營業(yè)收入為201,225.55萬元、129,662.82萬元，凈利潤16,025.38萬元、7,361.27萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤12,431.67萬元、4,035.80萬元，經營活動產生的現金流量凈額-61,967.22萬元、-20,743.96萬元。

泰豪科技2024年年度業(yè)績預告顯示，公司預計2024年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-95,000萬元左右，與上年同期相比，將出現虧損；預計2024年度實現歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤為-90,000萬元左右。

2023年，泰豪科技歸屬于上市公司股東的凈利潤5,624.44萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-77,537.57萬元。