中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月11日訊 國(guó)星光電（002449.SZ）昨日晚間披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額不超過98,132.39萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“超高清顯示Mini/Micro LED及顯示模組產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”“光電傳感及智能健康器件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”“智慧家居顯示及Mini背光模組建設(shè)項(xiàng)目”“智能車載器件及應(yīng)用建設(shè)項(xiàng)目”“國(guó)星光電研發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式。

發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東佛山電器照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佛山照明”）在內(nèi)的不超過35名特定投資者，其中，佛山照明對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)金額為11,600.00萬元，未來在實(shí)際發(fā)行階段，最終認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量根據(jù)實(shí)際發(fā)行價(jià)格確定，若根據(jù)最終詢價(jià)結(jié)果得出的認(rèn)購(gòu)股數(shù)出現(xiàn)尾數(shù)不足一股的情況，則對(duì)尾數(shù)做舍去處理，其余股份由其他發(fā)行對(duì)象現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。佛山照明不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票。

除佛山照明外的其他發(fā)行對(duì)象的范圍包括證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財(cái)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以其自有資金認(rèn)購(gòu)。

除佛山照明外的其他發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得股東會(huì)審議通過、深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦人（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)等情況確定。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得股東會(huì)審議通過、深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定，由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的30%，即不超過185,543,150股（含本數(shù)）。

佛山照明為公司之控股股東，向佛山照明發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除佛山照明外，本次發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定，因而無法確定公司向其發(fā)行股票是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，佛山照明及其全資子公司佛山西格瑪共持有公司21.48%的股份，佛山照明為公司之控股股東。佛山照明系廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣晟控股集團(tuán)“”）之控股子公司，廣晟控股集團(tuán)為公司之實(shí)際控制人。

本次發(fā)行前后，公司控股股東均為佛山照明，實(shí)際控制人均為廣晟控股集團(tuán)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

2021年至2024年，國(guó)星光電營(yíng)業(yè)收入分別為40.45億元、35.80億元、35.42億元、34.73億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為2.34億元、1.21億元、0.86億元、0.52億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為1.76億元、0.50億元、0.43億元、0.08億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7.11億元、3.91億元、3.90億元、2.40億元。

2025年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.67億元，同比下降18.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,669.61萬元，同比下降40.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1,060.04萬元，同比下降46.79%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-11,693.37萬元，上年同期為2,304.97萬元。