中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月15日訊 華發(fā)股份(600325.SH)昨日晚間披露關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券收到上海證券交易所審核意見的公告。

公司于2025年7月14日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的交易所審核意見》，具體審核意見如下：“珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在收到你公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。”

華發(fā)股份本次的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司、華金證券股份有限公司，保薦代表人朱垚鵬、解明和李瓊娟、袁慶亮。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

華發(fā)股份2025年4月17日披露的向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行總額不超過480,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不超過4,800萬(wàn)張。本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于上海華發(fā)海上都薈項(xiàng)目、無(wú)錫華發(fā)中央首府項(xiàng)目、珠海華發(fā)金灣府項(xiàng)目。

本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式將由公司董事局及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所規(guī)定條件的特定對(duì)象。

公司本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。

截至預(yù)案公告日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件，也不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的決議有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案之日起12個(gè)月內(nèi)。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

華發(fā)股份同時(shí)披露2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2025年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.68億元，同比下降86.69%；預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤(rùn)1.49億元，同比下降87.46%。