中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月22日訊 軍信股份(301109.SZ)昨晚披露的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告顯示，公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2025年7月18日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》。

據(jù)軍信股份公告，為進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司國(guó)際品牌形象，加快公司國(guó)際化戰(zhàn)略的實(shí)施及海外業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)公司的境外融資能力，根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)需要，公司擬在境外首次公開(kāi)發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行上市”）。公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場(chǎng)的情況，在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月或同意延長(zhǎng)的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。具體發(fā)行及上市時(shí)間由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況和境內(nèi)外監(jiān)管部門(mén)審批、備案進(jìn)展及其他相關(guān)情況決定。

軍信股份此前完成了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易。上市公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向湖南仁聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司等19名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其持有的湖南仁和環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仁和環(huán)境”）63%股權(quán)。2024年11月27日，根據(jù)長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等相關(guān)文件，19名交易對(duì)方合計(jì)持有的仁和環(huán)境63%股權(quán)已全部過(guò)戶(hù)登記至公司名下，仁和環(huán)境成為軍信股份的控股子公司。本次交易作價(jià)219,681萬(wàn)元。本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為中信證券。

本次交易中，上市公司采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)格每股人民幣16.00元，募集資金總額為人民幣768,281,696.00元，扣除含稅承銷(xiāo)費(fèi)用共計(jì)24,213,165.93元后，募集資金實(shí)際到賬金額744,068,530.07元。募集資金總額扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用23,841,260.00元后本次募集資金凈額為744,440,436.00元。該次募集資金到賬時(shí)間為2025年1月6日。

軍信股份于2022年4月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為34.81元/股。軍信股份首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量6834.00萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人是楊巍巍、姚偉華。

軍信股份發(fā)行募集資金總額為23.79億元，募集資金凈額為22.65億元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少1.88億元。軍信股份于2022年4月8日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金24.53億元，分別用于長(zhǎng)沙市污水處理廠(chǎng)污泥與生活垃圾清潔焚燒協(xié)同處置二期工程項(xiàng)目、長(zhǎng)沙市城市固體廢棄物處理場(chǎng)灰渣填埋場(chǎng)工程項(xiàng)目、湖南軍信環(huán)保股份有限公司技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

軍信股份發(fā)行費(fèi)用總額為1.14億元，中信證券獲得保薦承銷(xiāo)費(fèi)用為9425.89萬(wàn)元。

2022年6月9日，軍信股份公告分紅方案，每10股派息(稅前)3.8元并轉(zhuǎn)增5股，除權(quán)除息日為2022年6月17日。2025年6月9日，軍信股份公告分紅方案，每10股派息(稅前)9元并轉(zhuǎn)增4股，除權(quán)除息日為2025年6月17日。