中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月1日訊 長(zhǎng)華化學(xué)（301518.SZ）昨日晚間披露《2025年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)23,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于二氧化碳聚醚項(xiàng)目（一期）。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式。

本次發(fā)行的對(duì)象不超過(guò)35名（含本數(shù)），包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財(cái)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)股東會(huì)授權(quán)，由董事會(huì)按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

截至預(yù)案披露日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在詢價(jià)結(jié)束后公告的《募集說(shuō)明書(shū)》中予以披露。

截至預(yù)案披露日，長(zhǎng)順集團(tuán)直接持有公司6,310.7202萬(wàn)股股份，顧仁發(fā)持有長(zhǎng)順集團(tuán)60%股權(quán)，張秀芬持有長(zhǎng)順集團(tuán)40%股權(quán)，顧仁發(fā)和張秀芬通過(guò)長(zhǎng)順集團(tuán)間接持有公司6,310.7202萬(wàn)股股份，占公司總股本的45.02%；顧倩為能金合伙的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，能夠根據(jù)合伙協(xié)議約定間接控制能金合伙持有公司的191.50萬(wàn)股股份，占公司總股本的1.37%，同時(shí)顧倩直接持有公司2.99萬(wàn)股股份，占公司總股本的0.02%；顧磊為華金合伙的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，能夠根據(jù)合伙協(xié)議約定控制華金合伙持有公司的1,894.77萬(wàn)股股份，占公司總股本的13.52%。其中，顧仁發(fā)與張秀芬為夫妻關(guān)系，顧倩系顧仁發(fā)與張秀芬之女，顧磊系顧仁發(fā)與張秀芬之子。顧仁發(fā)、張秀芬、顧倩、顧磊合計(jì)直接及間接控制公司合計(jì)59.92%的股份比例，系公司實(shí)際控制人。

本次發(fā)行完成后，顧仁發(fā)、張秀芬、顧倩、顧磊合計(jì)控制公司的股份比例將有所下降，但預(yù)計(jì)仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

長(zhǎng)華化學(xué)于2023年8月3日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票3,505萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，發(fā)行價(jià)格為25.75元/股，保薦人（主承銷商）為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為陳勇、尹鵬。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

長(zhǎng)華化學(xué)上市發(fā)行募集資金總額為90,253.75萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為82,505.94萬(wàn)元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多52,446.44萬(wàn)元。長(zhǎng)華化學(xué)于2023年7月28日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，其擬募集資金30,059.50萬(wàn)元，分別用于信息系統(tǒng)建設(shè)、研發(fā)中心項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

長(zhǎng)華化學(xué)本次發(fā)行費(fèi)用總額為7,747.81萬(wàn)元，其中，保薦及承銷費(fèi)用5,184.17萬(wàn)元。

2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.50億元，同比增長(zhǎng)12.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5,815.51萬(wàn)元，同比下降49.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為5,235.67萬(wàn)元，同比下降53.90%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6,686.00萬(wàn)元，同比下降49.25%。

2025年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.79億元，同比下降12.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,869.76萬(wàn)元，同比下降15.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1,809.04萬(wàn)元，同比下降8.61%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-7,899.85萬(wàn)元，上年同期為-1.51億元。