返點、返傭、違規(guī)讓利、降低標準……看似是營銷手段，實則推高了經(jīng)營成本、吞噬行業(yè)利潤，甚至誘發(fā)惡性價格戰(zhàn)、破壞市場公平。今年以來，包括廣東、寧夏、安徽、上海、寧波等多地金融監(jiān)管部門、銀行業(yè)協(xié)會陸續(xù)叫停銀行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭。與此同時，多家商業(yè)銀行也發(fā)聲拒絕“價格戰(zhàn)”。對此，業(yè)內(nèi)專家建議，銀行業(yè)應杜絕“規(guī)模情結(jié)”，依法合規(guī)經(jīng)營，根據(jù)自身需要端正發(fā)展理念，實現(xiàn)差異化、高質(zhì)量發(fā)展。

多地整治返點返傭等亂象

近日，銀行業(yè)反“內(nèi)卷式”競爭呼聲漸漲。7月29日，寧波市銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布信息稱，近期召開《寧波銀行業(yè)個人住房貸款業(yè)務自律公約》（以下簡稱《公約》）推進會，共同防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。其中，重點對銀行機構(gòu)與房地產(chǎn)相關(guān)機構(gòu)及其從業(yè)人員之間存在的返傭亂象進行整治。該協(xié)會表示，《公約》將由銀行機構(gòu)簽署后生效，正式叫停任何形式的返點行為，為防止“內(nèi)卷式”惡性競爭貢獻力量。

與此同時，寧夏回族自治區(qū)銀行業(yè)協(xié)會稱，針對個人住房貸款領域返傭亂象，協(xié)會主動出擊，組織會員單位及房屋中介機構(gòu)開展交流，剖析返傭成因、危害及治理路徑。并將通過成立檢查組現(xiàn)場督查，督促問題整改，增強會員單位執(zhí)行自覺性，推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

記者注意到，今年以來，包括寧夏、廣東、安徽、上海、寧波在內(nèi)的多地金融監(jiān)管部門、銀行業(yè)協(xié)會發(fā)聲，呼吁轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)摒棄“內(nèi)卷式”競爭，規(guī)范發(fā)展、穩(wěn)健運行。其中，廣東金融監(jiān)管局印發(fā)銀行業(yè)保險業(yè)“內(nèi)卷式”競爭負面清單，指導行業(yè)協(xié)會研究制定反不正當競爭自律公約。廣東銀行同業(yè)公會近日表示，下一步廣東銀行業(yè)擬按照“1+3+N”的制度體系推進“內(nèi)卷式”競爭的綜合整治。

除金融監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會外，金融機構(gòu)也在行動。以銀行為例，在7月30日結(jié)束的年中工作會議上，工商銀行明確要求帶頭整治“內(nèi)卷式”競爭，成為首家將“反內(nèi)卷”列入下半年工作重點的國有大行。此前，平安銀行廣州分行也組織全行2000多名員工全部完成反“內(nèi)卷式”競爭承諾書的簽署工作。

“‘內(nèi)卷式’競爭與新發(fā)展理念、與高質(zhì)量發(fā)展格格不入，必須堅決破除。”中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，從銀行業(yè)來看，受內(nèi)外部環(huán)境影響，“內(nèi)卷式”競爭在多個領域有所體現(xiàn)，負面影響不容忽視，需要銀行業(yè)自身主動謀變，強化金融監(jiān)管和行業(yè)自律協(xié)同，與市場監(jiān)督形成合力有效“反內(nèi)卷”，推動銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和高質(zhì)量服務經(jīng)濟社會發(fā)展。

在分析上述亂象原因時，中國銀行研究院研究員杜陽認為，這類行為之所以頻繁出現(xiàn)，其根源在于：一是監(jiān)管套利空間依然存在，部分機構(gòu)通過各種隱性手段規(guī)避定價約束；二是部分地區(qū)市場飽和，業(yè)務增長空間有限，銀行為爭奪客戶資源不惜采取惡性競爭手段；三是短期考核壓力驅(qū)動，部分銀行員工和中介過于看重規(guī)模而忽視風險；四是缺乏行業(yè)共識和有效的協(xié)同機制，各銀行難以“集體自律”，最終陷入“囚徒困境”。

惡性競爭擠壓銀行生存空間

事實上，我國銀行業(yè)的內(nèi)卷問題由來已久，尤其在當前低利率環(huán)境下，部分機構(gòu)為追求業(yè)務量，不惜以價格換規(guī)模，甚至陷入“賠本賺吆喝”的困境。由于我國商業(yè)銀行的盈利主要依賴存貸利差，這種內(nèi)卷在存貸兩端的“價格戰(zhàn)”中表現(xiàn)得尤為突出。

“在有效信貸需求不足情況下，大家都在爭搶優(yōu)質(zhì)客戶。”華北地區(qū)某城商行投行部負責人表示，在“內(nèi)卷式”競爭的壓力之下，中小銀行的生存空間正在不斷被壓縮。據(jù)該負責人透露，自家銀行目前優(yōu)質(zhì)企業(yè)貸款利率低至“地板價”，個人消費貸利率也一降再降；而在存款端，每到年末、季末等業(yè)績考核節(jié)點，有些員工甚至出現(xiàn)“高息攬儲”“花錢買指標”等現(xiàn)象。

盡管每家銀行內(nèi)卷有諸多內(nèi)外部客觀原因，但當前“反內(nèi)卷”有一定的緊迫性。根據(jù)市場利率定價自律機制發(fā)布的《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》，商業(yè)銀行凈息差在1.8%（含）以上是“合理區(qū)間”。國家金融監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國商業(yè)銀行凈息差進一步收窄至1.43%，較去年四季度末下降了9個基點，再創(chuàng)新低。其中，大型銀行凈息差為1.33%，在各類銀行中排在最末位。

銀行業(yè)內(nèi)卷還制約了監(jiān)管部門調(diào)控經(jīng)濟的空間。央行在《2024年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》中明確指出，商業(yè)銀行內(nèi)卷嚴重，出現(xiàn)了貸款利率“下行快”、存款利率“降不動”的現(xiàn)象，導致存貸款利率與政策利率調(diào)整幅度存在較大偏離。央行在該報告中提到，存貸款市場的利率傳導效率受損影響調(diào)控效果，制約貨幣政策空間。

在婁飛鵬看來，“內(nèi)卷式”競爭導致行業(yè)生態(tài)惡化，銀行凈息差持續(xù)收窄；系統(tǒng)性風險累積，銀行貸款不良率面臨上升壓力；存貸款利率變化鈍化，削弱貨幣政策效果。就實體經(jīng)濟看，內(nèi)卷導致銀行因利潤壓力惜貸，增加小微企業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)融資難等問題。最后，內(nèi)卷也可能影響客戶與員工權(quán)益，客戶被誘導接受捆綁銷售或虛假宣傳，員工疲于應付考核等。

值得一提的是，不少銀行年內(nèi)發(fā)聲將不打“價格戰(zhàn)”。工商銀行行長劉珺在今年年初發(fā)布的署名文章中提到，大型商業(yè)銀行要帶頭堅決不打“價格戰(zhàn)”。近期，農(nóng)業(yè)銀行副行長林立在該行2024年度業(yè)績會上提到，防止價格“內(nèi)卷式”競爭，維護市場良性發(fā)展秩序。中信銀行管理層在該行2024年業(yè)績會上表示，中信銀行持續(xù)深化量價平衡、價值經(jīng)營的理念，既不走“以量補價”的近路，也不走“以價補量”的險路。

摒棄“規(guī)模情結(jié)” 推動差異化發(fā)展

返點、返傭等行為看似是“營銷手段”，實則是破壞市場公平的“毒瘤”，會推高經(jīng)營成本，誘發(fā)利率隱性戰(zhàn)，甚至催生“假按揭”“職業(yè)背債人”等違法違規(guī)案件，沖擊銀行資產(chǎn)質(zhì)量和房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運行。

“破解行業(yè)內(nèi)卷需要監(jiān)管引導與行業(yè)自律同頻共振，更需要全體從業(yè)者凝聚共識、協(xié)同行動。”在業(yè)內(nèi)專家看來，在金融市場競爭日益激烈的當下，商業(yè)銀行要突破內(nèi)卷困境，一方面要嚴格遵守監(jiān)管規(guī)定和行業(yè)自律約定，堅守自身可持續(xù)發(fā)展的底線；另一方面，要不斷創(chuàng)新服務模式，積極開拓存貸款增量業(yè)務。

在杜陽看來，整治“內(nèi)卷式”競爭是一項系統(tǒng)性工程，需多方協(xié)同、形成合力。第一，監(jiān)管層應強化政策引導和規(guī)范機制，通過明確負面清單、加強現(xiàn)場檢查和信息披露，引導銀行以風險為本、審慎定價。同時，強化對返點返傭、利率操縱等行為的懲戒機制，推動從事后監(jiān)管向事中預警轉(zhuǎn)變。第二，行業(yè)協(xié)會要發(fā)揮橋梁和協(xié)調(diào)作用，推動簽署自律公約、制定市場公允利率區(qū)間和費用規(guī)范，建立信息共享機制，打破“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。第三，銀行機構(gòu)自身要轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，從“比價格”向“比服務”“比風險控制”轉(zhuǎn)變，推動以客戶為中心的差異化競爭，提升產(chǎn)品設計、科技賦能和客戶體驗水平。

“銀行業(yè)自身需要端正發(fā)展理念，依法合規(guī)開展經(jīng)營，杜絕‘規(guī)模情結(jié)’‘速度情結(jié)’，規(guī)范與中介機構(gòu)合作，自覺維護良好的市場競爭秩序。”婁飛鵬建議，面對市場環(huán)境和客戶需求變化，銀行需要加大調(diào)查研究力度，提升創(chuàng)新發(fā)展能力，力爭為各類主體提供高質(zhì)量金融服務。