中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月16日訊 德力股份(002571.SZ)昨日晚間發(fā)布2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣71,962.15萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款。

德力股份自今日開市起復(fù)牌。截至發(fā)稿，德力股份一字漲停，報(bào)9.15元，漲幅9.98%。

德力股份本次發(fā)行的認(rèn)購對象為新疆兵新建高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“新疆兵新建合伙”），其以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票。截至預(yù)案公告日，新疆兵新建合伙未直接持有上市公司股份。發(fā)行對象持有的上市公司股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，施衛(wèi)東持有上市公司股份31.68%，施衛(wèi)東為上市公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行對象為新疆兵新建合伙，按本次發(fā)行數(shù)量上限發(fā)行測算，本次發(fā)行完成后，新疆兵新建合伙將合計(jì)持有上市公司不超過117,585,200股股份，占本次發(fā)行后總股本的23.08%。

本次發(fā)行完成后，新疆兵新建合伙成為德力股份控股股東，德力股份實(shí)際控制人變更為第四師可克達(dá)拉市絲路金融發(fā)展促進(jìn)中心。

德力股份本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為德力股份第五屆董事會第十次會議決議公告日。本次發(fā)行的價(jià)格為6.12元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

德力股份本次發(fā)行的股票數(shù)量為不超過117,585,200股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前德力股份總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，由公司董事會根據(jù)股東會的授權(quán)，按照相關(guān)規(guī)定與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次權(quán)益變動(dòng)前，施衛(wèi)東持有上市公司股份124,159,350股，占上市公司總股本的31.68%，持有表決權(quán)為31.68%。本次發(fā)行對象為新疆兵新建合伙，按本次發(fā)行數(shù)量上限發(fā)行測算，本次發(fā)行完成后，新疆兵新建合伙將合計(jì)持有上市公司不超過117,585,200股股份，占本次發(fā)行后總股本的23.08%。以本次發(fā)行成功為前提，施衛(wèi)東擬放棄其持有上市公司全部股份對應(yīng)的表決權(quán)。

為鞏固新疆兵新建合伙控制權(quán)地位，在股票登記完成之日起18個(gè)月內(nèi)，施衛(wèi)東擬通過集中競價(jià)交易、大宗交易或者協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式調(diào)整其持股結(jié)構(gòu)，使施衛(wèi)東及其一致行動(dòng)人（如有）合計(jì)持股比例低于新疆兵新建合伙，確保新疆兵新建合伙取得第一大股東地位。此后，施衛(wèi)東將繼續(xù)根據(jù)市場情況及相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步調(diào)整持股結(jié)構(gòu)，協(xié)助新疆兵新建合伙鞏固其對上市公司的控制地位。

表決權(quán)放棄期限內(nèi)，施衛(wèi)東不得以謀求控制權(quán)為目的直接或間接方式增持上市公司股份；不會以所持有的上市公司股份單獨(dú)或共同謀求上市公司的第一大股東或控股股東、實(shí)際控制人地位；不會以委托、征集投票權(quán)、協(xié)議、聯(lián)合其他股東以及其他任何方式以單獨(dú)或共同謀求上市公司第一大股東或控股股東、實(shí)際控制人地位；亦不會協(xié)助或促使任何其他方通過任何方式謀求上市公司的第一大股東或控股股東、實(shí)際控制人地位；并通過逐步調(diào)整持股結(jié)構(gòu)等途徑鞏固新疆兵新建合伙對上市公司的控制權(quán)。

新疆兵新建合伙承諾并保證上市公司原有業(yè)務(wù)（指協(xié)議生效之日上市公司的全部業(yè)務(wù)，含光伏玻璃板塊）在2026年、2027年及2028年產(chǎn)生的每年年度經(jīng)審計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額不得為負(fù)數(shù)。且新疆兵新建合伙承諾2026至2028三年經(jīng)審計(jì)的日用玻璃業(yè)務(wù)板塊凈利潤累計(jì)不低于4000萬元。新疆兵新建合伙承諾應(yīng)維持上市公司原有業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)指標(biāo)不觸及相關(guān)退市風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)準(zhǔn)。

2022年、2023年、2024年和2025年1-6月，德力股份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1.10億元、-8550.94萬元、-1.73億元和-4531.66萬元。