中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月24日訊 泰凌微(688591.SH)近日披露了關(guān)于籌劃公司在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告。

為深入推進(jìn)公司全球化發(fā)展戰(zhàn)略及海外業(yè)務(wù)布局需要，提升品牌影響力與核心競爭力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，充分借助國際資本市場的資源與機(jī)制優(yōu)勢，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，拓寬多元融資渠道，全面提升公司綜合實(shí)力，正在籌劃發(fā)行境外股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）上市事宜（以下簡稱“本次H股上市”）。公司正與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次H股上市的具體推進(jìn)工作進(jìn)行商討，相關(guān)細(xì)節(jié)尚未確定，本次H股上市不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。

待確定具體方案后，本次H股上市工作尚需提交公司董事會和股東會審議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會、香港聯(lián)交所和香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案。本次H股上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實(shí)施具有較大不確定性。

據(jù)新浪財(cái)經(jīng)報(bào)道，10月22日，泰凌微公告，股東國家集成電路基金計(jì)劃在2025年11月13日至2026年2月12日期間，通過大宗交易或競價(jià)交易方式減持不超過481.49萬股，占總股本的2%。按照20月22日收盤價(jià)49.33元測算，套現(xiàn)金額約合2.38億元。數(shù)據(jù)顯示，國家集成電路基金最初持股2148.84萬股，占總股本的8.95%。國家集成電路基金從2025年2月17日起，第一次減持泰凌微股份，迄今為止，累計(jì)減持公司股票480萬股，累計(jì)套現(xiàn)約1.85億元。

泰凌微8月31日晚發(fā)布的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向STYLISH、上海芯閃、上海頌池等26名交易對方購買其合計(jì)持有的上海磐啟微電子有限公司（以下簡稱“磐啟微”）100%股權(quán)，并募集配套資金。2023年、2024年、2025年上半年，磐啟微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為11,998.13萬元、12,929.97萬元、7,569.20萬元，凈利潤分別為-4,039.48萬元、-3,149.64萬元、-213.14萬元。

2023年8月25日，泰凌微在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票6,000萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為24.98元/股。泰凌微的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為安信證券股份有限公司（現(xiàn)名國投證券股份有限公司），保薦代表人為錢艷燕、楊肖璇；聯(lián)席主承銷商中信建投證券股份有限公司。

泰凌微本次發(fā)行募集資金總額149,880.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為135,810.35萬元。

泰凌微最終募集資金凈額比原計(jì)劃多3446.7萬元。泰凌微2023年8月22日披露的招股書顯示，公司擬募集資金132,363.65萬元，計(jì)劃用于IoT產(chǎn)品技術(shù)升級項(xiàng)目、無線音頻產(chǎn)品技術(shù)升級項(xiàng)目、WiFi以及多模產(chǎn)品研發(fā)以及技術(shù)升級項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、發(fā)展與科技儲備項(xiàng)目。

泰凌微本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為14,069.65萬元（不含增值稅），其中保薦及承銷費(fèi)用11,744.32萬元。

保薦人子公司安信證券投資有限公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，實(shí)際跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的4.00%，實(shí)際跟投股數(shù)為240.0000萬股，獲配金額為59,952,000.00元。