中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月30日訊 龍?jiān)措娏Γ?01289.SZ）昨晚披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案稱，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過人民幣50.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目：海南東方CZ8場(chǎng)址50萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)、“寧湘直流”配套新能源基地沙坡頭100萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過35名（含本數(shù)），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者等機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格、以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間若公司發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，每股凈資產(chǎn)作相應(yīng)調(diào)整）。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總量。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本8,359,816,164股的30%，即不超過2,507,944,849股（含本數(shù)），且不超過在公司2024年度股東大會(huì)、2025年第1次A股類別股東大會(huì)、2025年第1次H股類別股東大會(huì)審議通過的關(guān)于增發(fā)公司股份的一般性授權(quán)范圍。

本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行的股份限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。若存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行審議和披露。

截至預(yù)案公告日，國家能源集團(tuán)直接持有公司4,602,432,800股股份，通過平煤集團(tuán)及國能遼寧公司間接持有公司306,165,341股股份，合計(jì)占公司股本總額的58.72%，系公司的控股股東；國務(wù)院國資委為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，國家能源集團(tuán)仍為公司控股股東，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

2022年1月24日，龍?jiān)措娏υ谏罱凰靼迳鲜?。龍?jiān)措娏νㄟ^向平莊能源全體股東以發(fā)行A股股票換股吸收合并平莊能源。本次合并完成后，平莊能源將終止上市，并最終注銷法人資格。龍?jiān)措娏ψ鳛榇胬m(xù)公司，由其或其指定的全資子公司承繼及承接平莊能源出售資產(chǎn)后剩余的全部資產(chǎn)、負(fù)債。龍?jiān)措娏Φ脑瓋?nèi)資股及為本次吸收合并發(fā)行的A股股份申請(qǐng)?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍ā?/p>

本次換股吸收合并發(fā)行股份數(shù)為3.46億股，占本次發(fā)行后總股本的4.12%，本次發(fā)行價(jià)格為11.30元/股。本次發(fā)行的A股股份全部用以換股吸收合并平莊能源，無募集資金。

根據(jù)本次換股吸收合并的安排，平莊能源換股基準(zhǔn)日為2022年1月21日，并按照2021年12月16日收市后登記在冊(cè)的平莊能源全體股東名冊(cè)，以1：0.3407的比例將平莊能源股票轉(zhuǎn)換為龍?jiān)措娏Ρ敬伟l(fā)行的A股股票，即每1股平莊能源A股股票可以換得0.3407股龍?jiān)措娏Ρ敬伟l(fā)行的A股股票。

龍?jiān)措娏Ρ敬紊鲜械谋Ｋ]機(jī)構(gòu)為中信證券、中金公司，保薦代表人是李寧、康昊昱、周夢(mèng)宇、程然。

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)3633.31萬元，其中財(cái)務(wù)顧問及保薦費(fèi)用1601.89萬元。

龍?jiān)措娏善鄙鲜惺兹臻_盤參考價(jià)為32.14元/股。公司股票上市首日開盤參考價(jià)（即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)）以“平莊能源最后交易日（2021年12月16日）的收盤價(jià)/換股比例”原則確定。股票上市首日不實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制。

本次發(fā)行完成后，龍?jiān)措娏偣杀緸?3.82億股，其中A股合計(jì)50.42億股，其中本次可上市交易的流通股數(shù)量為1.33億股，承諾鎖定的流通股數(shù)量為2.12億股，限售流通股的數(shù)量為46.96億股（與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終進(jìn)行證券轉(zhuǎn)換后股數(shù)之間可能存在尾數(shù)差異），H股合計(jì)33.40億股。