中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月6日訊 淮河能源(600575.SH)昨日發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)控股股東淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“淮南礦業(yè)”）持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“電力集團(tuán)”）89.30%股權(quán)。

上交所重組委于2025年11月5日召開(kāi)2025年第17次并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司本次交易的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)上交所重組委發(fā)布的《上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2025年第17次審議會(huì)議結(jié)果公告》，本次會(huì)議的審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

淮河能源表示，本次交易尚需經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。本次交易能否取得注冊(cè)以及取得注冊(cè)的時(shí)間均存在不確定性，公司將根據(jù)上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

淮河能源10月30日發(fā)布的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(上會(huì)稿)》顯示，本次交易方案為上市公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)淮南礦業(yè)持有的電力集團(tuán)89.30%股權(quán)。本次重組交易方案較預(yù)案所披露的方案取消了募集配套資金，故本次交易不涉及募集配套資金。

安徽中聯(lián)國(guó)信依照國(guó)家評(píng)估相關(guān)法律法規(guī)，就標(biāo)的資產(chǎn)截至2024年11月30日的全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法。本次交易選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論，即標(biāo)的公司電力集團(tuán)的股東全部權(quán)益價(jià)值為1,309,532.87萬(wàn)元。上述評(píng)估結(jié)果已經(jīng)淮河控股核準(zhǔn)。

基于上述評(píng)估結(jié)果，經(jīng)各方協(xié)商，電力集團(tuán)股權(quán)的定價(jià)以其《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所載并經(jīng)淮河控股核準(zhǔn)的評(píng)估值為依據(jù)確定，電力集團(tuán)89.30%股權(quán)的交易價(jià)格為1,169,412.85萬(wàn)元。

根據(jù)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議作出的決議，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為3.03元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于上市公司預(yù)案披露前最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度（2023年）經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)。

本次標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格為1,169,412.85萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)175,411.93萬(wàn)元，本次現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)的資金來(lái)源為上市公司自有或自籌資金；股份對(duì)價(jià)994,000.92萬(wàn)元。

根據(jù)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)、本次發(fā)行股份的價(jià)格及股份支付的比例，上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為3,280,531,105股，向交易對(duì)方淮南礦業(yè)發(fā)行股份的情況如下：

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)采用向特定對(duì)象發(fā)行股份的方式，發(fā)行對(duì)象為淮南礦業(yè)。

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方淮南礦業(yè)為上市公司的控股股東，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前，上市公司的總股本為3,886,261,065股，上市公司控股股東淮南礦業(yè)直接持有上市公司56.61%的股份，控股股東一致行動(dòng)人上?；吹V直接持有上市公司6.66%的股份。上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人合計(jì)直接持有上市公司63.27%的股份。

本次交易完成后，公司股本為7,166,792,170股，淮南礦業(yè)及一致行動(dòng)人持股數(shù)量變更為5,739,500,259股，持股比例變更為80.08%，淮南礦業(yè)仍為上市公司的控股股東，安徽省國(guó)資委仍為上市公司實(shí)際控制人。同時(shí)社會(huì)公眾股持股比例高于10%，不會(huì)導(dǎo)致公司不符合股票上市條件。

淮河能源本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為中信證券股份有限公司，項(xiàng)目主辦人為康昊昱、吳鵬、沈明、吳力健。