中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月11日訊 秦安股份(603758.SH)今日復(fù)牌，股價(jià)跌停，截至發(fā)稿報(bào)14.83元，下跌10.01%，總市值65.07億元。

秦安股份昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向饒亦然、深圳亦高、遠(yuǎn)致星火、西藏華建、珠海亦高、吉城光電、長(zhǎng)業(yè)億立、君匯鑫亦、穗滿時(shí)時(shí)、清顯科技、李俊華、尤俊衡共12名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的安徽亦高光電科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“亦高光電”或“標(biāo)的公司”）99%股權(quán)。

標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成。本次交易的交易對(duì)價(jià)以具備《證券法》等法律規(guī)定及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告中所載明的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)，由各方協(xié)商確定最終交易價(jià)格，并另行簽署正式協(xié)議。

秦安股份在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)過(guò)程中，向標(biāo)的公司管理層股東及其他股東以股份支付的對(duì)價(jià)占比65%，以現(xiàn)金支付的對(duì)價(jià)占比35%；向遠(yuǎn)致星火以股份支付的對(duì)價(jià)占比50%，以現(xiàn)金支付的對(duì)價(jià)占比50%。具體方案以此后各方另行簽署的正式協(xié)議的約定為準(zhǔn)。經(jīng)交易各方協(xié)商確定，本次發(fā)行股份的價(jià)格為12.74元/股。

本次交易支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的資金來(lái)源為本次交易的配套募集資金。在本次發(fā)行股份募集配套資金到位之前，上市公司可根據(jù)實(shí)際情況以自有或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。若本次募集配套資金不足或發(fā)行失敗，上市公司將以自有或自籌資金支付。

標(biāo)的公司是一家專注于高端真空鍍膜的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、安徽省專精特新企業(yè)，為各類顯示及泛顯示類產(chǎn)品提供專業(yè)的表面處理方案。標(biāo)的公司主要產(chǎn)品有超硬鍍膜、超硬AR鍍膜、消影ITO玻璃、NCVM顏色鍍膜等，其產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于手機(jī)、智能穿戴設(shè)備、智能汽車、高端平板電腦、大尺寸觸摸屏等。

截至預(yù)案簽署日，饒亦然直接及間接控制標(biāo)的公司47.982%股權(quán)，為標(biāo)的公司的控股股東和實(shí)際控制人。

2023年、2024年、2025年1至5月，標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入分別為10,509.74萬(wàn)元、25,425.28萬(wàn)元、7,891.90萬(wàn)元，凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2,992.45萬(wàn)元、6,710.23萬(wàn)元、1,949.70萬(wàn)元。

深圳亦高、饒亦然、珠海亦高、李俊華、尤俊衡將在本次交易過(guò)程中共同且連帶地向上市公司作出如下與業(yè)績(jī)相關(guān)的承諾：標(biāo)的公司在2025年度、2026年度、2027年度內(nèi)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣7,000萬(wàn)元、人民幣8,000萬(wàn)元和人民幣9,000萬(wàn)元，業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的三年累計(jì)凈利潤(rùn)不應(yīng)低于人民幣24,000萬(wàn)元。前述實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)計(jì)算公式如下：實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)=經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)+超額研發(fā)費(fèi)用*70%。

超額研發(fā)費(fèi)用是指：標(biāo)的公司在當(dāng)年度內(nèi)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用總金額，減去（當(dāng)年度內(nèi)標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)總收入總金額*7%）后的凈額。研發(fā)費(fèi)用總金額指當(dāng)年費(fèi)用化的研發(fā)費(fèi)用及資本化開(kāi)發(fā)支出的當(dāng)年攤銷金額。

本次募集配套資金總額不超過(guò)以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次募集配套資金股份發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為上限。

本次交易募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等，其中用于補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金的比例不超過(guò)本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對(duì)應(yīng)金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次募集配套資金以本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易的成功實(shí)施為前提條件，但募集配套資金的成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易的實(shí)施。

本次交易預(yù)計(jì)可能構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)，本次交易可能導(dǎo)致交易對(duì)方饒亦然及其一致行動(dòng)人深圳亦高、珠海亦高于本次交易完成后，合計(jì)持有上市公司股份超過(guò)上市公司總股本的5%，進(jìn)而可能成為上市公司的關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易預(yù)計(jì)可能構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。經(jīng)初步判斷，預(yù)計(jì)本次交易將不會(huì)達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書(shū)中予以詳細(xì)分析和披露。本次交易不構(gòu)成重組上市。

截至預(yù)案簽署日，上市公司控股股東、實(shí)際控制人YUANMING TANG持股比例為64.76%，為上市公司的控股股東和實(shí)際控制人。

秦安股份2024年年度報(bào)告顯示，YUANMING TANG，1957年2月生，加拿大國(guó)籍，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、投資專務(wù)、人事專務(wù)、美灃秦安董事長(zhǎng)。

上市公司是國(guó)內(nèi)具有一定規(guī)模水平的專業(yè)汽車輕量化核心零部件供應(yīng)商，主要從事汽車發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件——氣缸體、氣缸蓋、曲軸；變速器關(guān)鍵零部件——箱體、殼體及混合動(dòng)力變速器箱體、增程式發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋及缸體、純電動(dòng)車電機(jī)殼體等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

秦安股份今年首季及去年業(yè)績(jī)均降。

2024年，秦安股份營(yíng)業(yè)收入為16.00億元，同比下降8.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.73億元，同比下降33.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.01億元，同比下降30.48%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4.06億元，同比增長(zhǎng)32.10%。

2025年第一季度，秦安股份營(yíng)業(yè)收入為2.97億元，同比下降28.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.33億元，同比下降32.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)0.32億元，同比下降51.76%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.36億元，同比下降18.17%。