中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月4日訊 芯導(dǎo)科技（688230.SH）昨晚發(fā)布發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券以及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。

上市公司擬向盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優(yōu)才發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券以及支付現(xiàn)金形式購買吉瞬科技100%股權(quán)、瞬雷科技17.15%的股權(quán)，從而直接及間接持有瞬雷科技100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對瞬雷科技的100%控制。

本次交易價(jià)格暫定為40,260.00萬元。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評估工作尚未完成，本次交易的最終價(jià)格將參考上市公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》載明的評估值，由交易各方協(xié)商確定。相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評估結(jié)果及定價(jià)情況等將在重組報(bào)告書中予以披露，提請投資者關(guān)注。

本次交易通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的種類為可轉(zhuǎn)換為上市公司A股股票的公司債券，每張面值為100.00元，按面值發(fā)行，上市地點(diǎn)為上海證券交易所科創(chuàng)板。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行，發(fā)行對象為盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優(yōu)才。

經(jīng)交易各方協(xié)商一致，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為42.79元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日、六十個(gè)交易日或者一百二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終初始轉(zhuǎn)股價(jià)格尚須經(jīng)上交所審核同意并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量＝以可轉(zhuǎn)換公司債券的方式向交易對方支付的交易對價(jià)÷發(fā)行面值，如計(jì)算的發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)（單位精確至一張），新增可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)2,760,625張。

本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起4年，且不得短于業(yè)績承諾期結(jié)束后六個(gè)月。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不設(shè)擔(dān)保，不安排評級。

本次交易中，上市公司擬向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。本次募集配套資金的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，該等特定投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

本次交易中，上市公司向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期首日，股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。本次配套募集資金金額不超過5,000萬元，不超過本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的部分現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重組上市。

截至預(yù)案簽署日，吉瞬科技持有瞬雷科技82.85%的股權(quán)，系瞬雷科技的控股股東，盛鋒持有吉瞬科技40%的股權(quán)，系吉瞬科技的第一大股東，瞬雷科技的其他自然人股東之間不存在一致行動(dòng)協(xié)議和安排。因此，盛鋒系瞬雷科技的控股股東、實(shí)際控制人。

瞬雷科技2023年度、2024年度及2025年上半年?duì)I收分別為19470.27萬元、21677.40萬元、10376.51萬元；歸母凈利潤分別為2675.62萬元、3879.25萬元、1861.13萬元；扣非凈利潤分別為2787.13萬元、3334.83萬元、1776.23萬元。瞬雷科技的主要財(cái)務(wù)情況如下：

據(jù)芯導(dǎo)科技2025年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7426.28萬元，同比增長8.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2407.11萬元，同比減少1.62%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1065.02萬元，同比增長0.82%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-568.87萬元。截至2025年3月31日，芯導(dǎo)科技貨幣資金期末余額為6962.02萬元。

芯導(dǎo)科技于2021年12月1日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為134.81元/股。上市首日，該股盤中創(chuàng)下股價(jià)高點(diǎn)219.00元，此后股價(jià)一路震蕩下跌。

芯導(dǎo)科技首次公開發(fā)行股票數(shù)量為1500萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例為25%，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為羅欣、張琳。芯導(dǎo)科技本次發(fā)行募集資金總額為20.22億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為18.30億元。

芯導(dǎo)科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃多13.87億元。芯導(dǎo)科技于2021年11月26日披露的招股書顯示，公司擬募集資金4.44億元，分別用于高性能分立功率器件開發(fā)和升級、高性能數(shù)?；旌想娫垂芾硇酒_發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、硅基氮化鎵高電子遷移率功率器件開發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

芯導(dǎo)科技本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)1.92億元，國元證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用1.75億元。

2022年6月23日，芯導(dǎo)科技發(fā)布2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告。公司本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年6月29日；除權(quán)(息)日為2022年6月30日。

2023年6月1日，芯導(dǎo)科技：2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告。公司本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本84,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利50,400,000元，轉(zhuǎn)增33,600,000股，本次分配后總股本為117,600,000股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年6月7日，除權(quán)(息)日為2023年6月8日。