中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月30日訊 金埔園林(301098.SZ)昨日晚間披露《2025年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)12,852.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為南京麗森企業(yè)管理中心(有限合伙)，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為7.14元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)18,000,000股股票(含本數(shù))，未超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為為公司控股股東、實(shí)際控制人控制的企業(yè)，發(fā)行對(duì)象與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人王宜森直接持有公司股份38,220,000股，占公司本次發(fā)行前總股本的21.18%。王宜森通過(guò)南京麗森間接持有公司3,000,000股，占公司本次發(fā)行前總股本的1.66%，其合計(jì)持有金埔園林41,220,000股，占公司本次發(fā)行前總股本的22.84%。

按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的上限18,000,000股股票計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司的總股本為198,434,959股，王宜森直接持有公司股份38,220,000股，占本次發(fā)行完成后公司總股本的19.26%，王宜森通過(guò)南京麗森間接持有公司股份分別為21,000,000股，占本次發(fā)行完成后公司總股本的10.58%，其合計(jì)持有金埔園林59,220,000股，占本次發(fā)行完成后公司總股本的29.84%。王宜森為公司控股股東及實(shí)際控制人，因此本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次向特定對(duì)象發(fā)行不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次發(fā)行完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

金埔園林于2021年11月12日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股2640萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為12.36元/股，保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為苗健、梁彬圣，華金證券股份有限公司任聯(lián)席主承銷商。

金埔園林首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為3.26億元，募集資金凈額為2.86億元，比原擬募資少1.55億元。金埔園林于2021年11月8日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司原擬募集資金4.41億元，分別用于補(bǔ)充園林工程施工業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目、金埔園林工程配套技術(shù)中心項(xiàng)目、金埔園林設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

金埔園林披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》顯示，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券520.00萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，共計(jì)募集資金52,000.00萬(wàn)元，扣除承銷和保薦費(fèi)用（不含稅）490.57萬(wàn)元后的募集資金為51,509.43萬(wàn)元，已由保薦人（主承銷商）長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司于2023年6月14日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京棲霞支行賬戶人民幣11,509.43萬(wàn)元、中國(guó)銀行股份有限公司南京建鄴支行人民幣10,000.00萬(wàn)元、中信銀行股份有限公司南京建鄴支行人民幣20,000.00萬(wàn)元、南京銀行股份有限公司城東支行賬戶人民幣10,000.00萬(wàn)元。另減除審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)用和信息披露及發(fā)行手續(xù)等費(fèi)用225.38萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為51,284.06萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具中匯會(huì)驗(yàn)〔2023〕8008號(hào)《債券募集資金到位情況驗(yàn)證報(bào)告》。

經(jīng)計(jì)算，金埔園林上述兩次募資合計(jì)金額為8.46億元。