中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月3日訊 帝歐水華（002798.SZ）10月31日晚發(fā)布2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)36,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)，募集資金總額已扣減前次募集資金中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金金額超出前次募集資金總額30%的部分），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。

公司本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為水華智云，水華智云擬以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股票。水華智云已與公司簽訂《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。截至預(yù)案披露日，水華智云持有公司股份比例為4.52%，系公司實(shí)際控制人之一朱江控制的企業(yè)。水華智云系公司關(guān)聯(lián)方，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為5.05元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司A股股票均價(jià)的80%。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，不足一股的，舍去取整，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)71,287,128股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共同享有。水華智云于本次發(fā)行所認(rèn)購(gòu)的新增股份，自發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案披露日，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司權(quán)益比例為27.41%。本次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人持有公司權(quán)益比例將達(dá)到36.26%（僅考慮本次發(fā)行股票對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響，未考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化）。因此，公司控制權(quán)將得到進(jìn)一步鞏固，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

帝歐水華前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)帝歐家居股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]513號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額1,500,000,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量為1,500萬(wàn)張，每張面值100元，債券期限為6年。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額1,500,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用不含稅金額17,774,050.95元，實(shí)際募集資金凈額1,482,225,949.05元。

帝歐水華2025年三季度報(bào)告顯示，2025年第三季度公司歸母凈利潤(rùn)-5702.78萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)-5235.94萬(wàn)元；前三季度公司歸母凈利潤(rùn)-1.41億元，扣非凈利潤(rùn)-1.43億元。

2022年至2024年帝歐水華連續(xù)虧損，歸母凈利潤(rùn)分別為-15.08億元、-6.581億元、-5.691億元；扣非凈利潤(rùn)分別為-15.07億元、-6.387億元、-5.762億元。