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險資機(jī)構(gòu)舉牌上市公司再添新案例。9月25日,長城人壽保險股份有限公司(以下簡稱“長城人壽”)發(fā)布公告稱,舉牌新天綠色能源股份有限公司(以下簡稱“新天綠能”)股票。據(jù)公開信息統(tǒng)計,截至9月26日,年內(nèi)險資機(jī)構(gòu)舉牌上市公司已達(dá)34次,遠(yuǎn)超去年全年的20次。

所謂“舉牌”,是指保險公司持有或者與其關(guān)聯(lián)方及一致行動人共同持有上市公司5%股權(quán),以及之后每增持達(dá)到5%時需依規(guī)披露的行為,也是保險公司權(quán)益投資的一種重要形式。險資作為典型的長期資金,預(yù)計未來仍將加大權(quán)益資產(chǎn)配置。

接連舉牌上市公司

公告顯示,9月23日,長城人壽買入新天綠能股票100萬股,加上此前持有的新天綠能股票,長城人壽共計持有新天綠能股票約2.1億股,約占該上市公司總股本的5%,達(dá)到舉牌線。

此次長城人壽舉牌標(biāo)的為新能源領(lǐng)域上市公司,與當(dāng)前我國發(fā)展綠色能源的方向高度一致。據(jù)新天綠能官網(wǎng)介紹,該公司主要從事新能源和清潔能源的開發(fā)與利用,旗下?lián)碛酗L(fēng)電業(yè)務(wù)和天然氣業(yè)務(wù)。

截至今年6月30日,長城人壽權(quán)益類資產(chǎn)賬面余額為283.55億元,占上季末總資產(chǎn)的比例為18.84%。

中國平安人壽保險股份有限公司(以下簡稱“平安人壽”)是今年舉牌的主力,截至目前共計舉牌上市公司12次。同時,民生人壽、中郵人壽、泰康人壽、利安人壽等險資機(jī)構(gòu)今年都有舉牌上市公司的行為。

整體來看,險企十分青睞舉牌銀行、公共事業(yè)等板塊的上市公司。在險資機(jī)構(gòu)的34次舉牌中,有16次是舉牌上市銀行。其中,平安人壽分別對招商銀行H股、郵儲銀行H股、農(nóng)業(yè)銀行H股各舉牌3次。同時,弘康人壽保險股份有限公司自今年6月份起,持續(xù)買入鄭州銀行H股,累計4次達(dá)到舉牌線,目前最新的持股比例為21.24%。

天職國際會計師事務(wù)所保險咨詢主管合伙人周瑾對記者表示,政策支持促進(jìn)了險資加大權(quán)益投資力度,包括擴(kuò)大保險資金長期投資試點范圍、完善考核機(jī)制、下調(diào)股票投資風(fēng)險因子等。同時,對險企自身而言,通過舉牌上市公司來實現(xiàn)股權(quán)資產(chǎn)的權(quán)益法核算,也有利于減少當(dāng)期損益的波動性。從舉牌標(biāo)的看,銀行股具有高股息特點,也代表著銀行的盈利能力和投資者長期回報水平,因此是險資偏好的舉牌標(biāo)的。除了上市銀行,環(huán)保、公用事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)藥等符合國家發(fā)展戰(zhàn)略方向的行業(yè)上市公司,也是險資舉牌的重點對象。

仍將增配權(quán)益資產(chǎn)

舉牌上市公司是險資進(jìn)行權(quán)益投資的方式之一。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,今年險資的權(quán)益投資余額較去年底明顯上升,預(yù)計這一趨勢還將延續(xù)。

今年以來,尤其是4月份以來,A股呈持續(xù)穩(wěn)步上漲態(tài)勢,但不同板塊間分化較為明顯,對A股上漲原因、當(dāng)前市場估值水平以及其配置價值業(yè)界也有較多討論。對此,廣東凱利資本管理有限公司總裁張令佳對記者表示,今年A股上漲,能反映中國國力提升的板塊最為矚目。例如,由年初DeepSeek突破帶來的中國AI敘事,包括由之衍生的芯片半導(dǎo)體、人形機(jī)器人、自動駕駛等板塊。

張令佳進(jìn)一步表示,經(jīng)過一段時間的上漲,當(dāng)前滬深300指數(shù)的估值有所上漲,但尚未達(dá)到歷史高值,更重要的是,估值水平不能靜態(tài)來看,判斷核心在于當(dāng)前估值所反映的市場樂觀預(yù)期,能否在未來兌現(xiàn)成實際業(yè)績。險資具有更長期的投資視角和更大的波動容忍度,不應(yīng)因為估值高低而修正投資策略,從本質(zhì)上看,險資賺的不是股價上漲的收益,而是標(biāo)的企業(yè)盈利帶來的回報,這也是其能成為市場的壓艙石、穩(wěn)定器的重要原因。

在周瑾看來,從保險資金的屬性和長期入市的策略來看,資本市場的短期波動不應(yīng)成為其大類配置和投資策略的主要考慮因素。隨著市場信心的逐漸修復(fù),險資作為“穩(wěn)定器”加大權(quán)益資產(chǎn)配置力度,既是股市長期穩(wěn)定發(fā)展的重要貢獻(xiàn)力量,也是資本市場健康發(fā)展不斷完善的受益者。當(dāng)前,保險公司仍在繼續(xù)增加權(quán)益資產(chǎn)的倉位,預(yù)計未來還有一定的增持空間。(記者 冷翠華)

責(zé)任編輯:莊婷婷

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